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广汇能源拟募30亿 去年配股股民出钱大股东玩空

中国经济网北京5月24日讯(记者 华青剑)近日,广汇能源(600256.SH)宣布看护布告称,公司公开发行A股可转换公司债券申请得到中国证监会受理。广汇能源此前公布的公开发行A股可转换公司债券预案显示,本次发行召募资金总额不跨越30亿元,召募资金扣除发行用度后用于如下项目:南通港吕四港区LNG分销转运站气化外输及其配套工程项目、广汇能源LNG分销转运站泊车场及其隶属工程项目、股份回购项目、了偿有息负债。

去年,广汇能源完成配股募资。广汇能源配股配售的15.16亿股人夷易近币通俗股于2018年4月20日起上市流畅。广汇能源这次配股召募资金38.65亿元,召募资金在扣除发行用度后分手用于投资南通港吕四港区LNG分销转运站(一、二、三期)项目及了偿有息负债。

中国经济网记者发明,根据配股的发行看护布告,广汇能源控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(简称“广汇集团”)其同等行感人实行了其全额认购的允诺,合计全额认购其可配股数6.88亿股。按照每股2.55元的价格谋略,出资金额为17.54亿元。

广汇能源公布配股发行结果看护布告的第二天,也即2018年4月11日,广汇能源迫在眉睫宣布看护布告称,公司拟出资18.26亿元向控股股东广汇集团收购其持有的伊吾广汇能源开拓有限公司(简称“伊吾能源开拓”)60%的股权。2018年5月3日,广汇能源的股东大年夜会审议经由过程此事。

广汇集团一边是出资介入广汇能源配股,一边又向广汇能源出售股权。一来一回之间,这次配股小股夷易近出了真金白银,广汇集团出的是下属公司的股权。

年报显示, 2018岁终,广汇能源总资产483.39亿元,总负债310.52亿元,资产负债率64.24%,高于同业业水平;公司短期借钱59.57亿,同比增长20.57%,近来一年到期的非流动负债28.90亿元,同比增长3.67%,流动负债占比呈上升趋势。同时,申报期内公司财务用度 10.54 亿元,占归母净利润的比重达到 60.47%,公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.68 亿元,同比增长 13.22%,整体偿债压力较大年夜。

2018岁终,广汇能源泉币资金余额26.77亿,同比增长32.59%,占流动资产比重达到50.96%,可供出售金融资产11.02亿,同比增长158.54%。

针对年报内容,4月26日,上交所对广汇能源下发年报问询函。5月7日,广汇能源宣布《关于对公司2018年年度申报的事后审核问询函的回覆看护布告》。广汇能源表示,截止今朝估计2019年到期债务100.43亿元,2020年到期债务61.55亿元。公司已根据整年经营环境合理安排到期债务,并对未来到期的偿债资金提提高行资金贮备,并合理筹划。此外,公司资金合理操持,到期债务毗连有序,确保偿债资金流动性贮备,在提升经业务绩的同时,严格节制项目资金支出,加强流动性治理。

中国经济网记者向广汇能源董秘办发去采访函,截至发稿,未收到回覆。

广汇能源拟发行30亿元可转债 获证监会受理

今年3月20日,广汇能源宣布公开发行A股可转换公司债券预案,本次拟发行可转债总额不跨越人夷易近币30亿元,本次发行的可转债的刻日为自发行之日起不跨越6年。

广汇能源预案显示,本次发行召募资金总额不跨越30亿元,召募资金扣除发行用度后用于如下项目:南通港吕四港区LNG分销转运站气化外输及其配套工程项目、广汇能源LNG分销转运站泊车场及其隶属工程项目、股份回购项目、了偿有息负债,召募资金拟投入金额分手为6亿元、3000万元、14.7亿元、9亿元。

5月7日,广汇能源宣布看护布告称,收到中国证监会于2019年5月5日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:190919)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了检察,抉择对该行政许可申请予以受理。

广汇能源资产负债率64.24% 上交所问询是否面临较大年夜偿债压力

2018年报显示,申报期末,广汇能源总资产483.39亿元,总负债310.52亿元,资产负债率64.24%,高于同业业水平。负债布局来看,申报期末公司短期借钱59.57亿,同比增长20.57%,近来一年到期的非流动负债28.90亿元,同比增长3.67%,流动负债占比呈上升趋势。同时,申报期内公司财务用度10.54亿元,占归母净利润的比重达到60.47%,公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金16.68亿元,同比增长13.22%,整体偿债压力较大年夜。

广汇能源回覆上交所称,截止今朝估计2019年到期债务100.43亿元,2020年到期债务61.55亿元。公司已根据整年经营环境合理安排到期债务,并对未来到期的偿债资金提提高行资金贮备,并合理筹划。在申报期末维持较高流动性贮备,滚动猜测整年的偿债能力;在资金支付方面,建立了严格的资金计划审批轨制,每月严格按照资金计划进行支付。

上交所问询称,公司是否面临较大年夜偿债压力,针对当前高负债本钱布局造成的财务资源包袱有无后续改良计划或安排。

广汇能源表示,公司资金合理操持,到期债务毗连有序,确保偿债资金流动性贮备,在提升经业务绩的同时,严格节制项目资金支出,加强流动性治理,2019年1季度,公司筹资活动现金流出22.06亿元。经由过程精细化治理,有序安排另外三季度到期债务,计划及安排如下:治理层将经由过程提升业务收入及盈利水平,低落资产负债率,自2016年~2018年,公司资产负债率分手为69.59%、67.68%和64.24%,呈逐年下降趋势;公司将合理节制及适度调剂投资规模,从而低落财务资源;针对今朝发债融本钱钱较高的特征,适度调剂融资要领,增添融资渠道,以低落融本钱钱;拟公开发行A股可转换公司债券要领召募资金不跨越30亿。

年报显示,广汇能源于2018年完成股份配售召募资金38.65亿元,截至申报期末,公司尚有6只债券在存续期内,合计余额20.50亿元,并于2019年3月再度发行5亿公司债券。截至申报期末,公司授信总额度282.58亿元,已应用授信额度215.19亿元,整体而言融资规模较高。同时,申报期末,公司泉币资金余额26.77亿,同比增长32.59%,占流动资产比重达到50.96%,可供出售金融资产11.02亿,同比增长158.54%。

上交所问询称,公司在融资规模较高的同时泉币资金余额较高且本期购买理家当品额度增添的缘故原由及合理性,是否存在低存高贷征象。

广汇能源回覆表示,公司正常临盆经营需包管有必然的泉币资金存量用于日常周转,公司前期固定资产投资较大年夜导致融资规模较高,公司购买理家当品属于正常的现金治理手段。为确保公司临盆经营、扶植项目的平稳运行及短期债务的到期偿付,公司需维持必然的流动性贮备,并根据资金需求的不合刻日进行了响应的现金治理,不存在低存高贷征象。

2018年广汇能源配股募资38.65亿 大年夜股东现金流入上市公司17.54亿

2017年8月16日,广汇能源表露了配股公开发行证券预案。根据预案显示,本次发行采纳向原股东配股的要领进行,配股拟召募资金总额不跨越40亿元(含发行用度),此中,扣除发行用度后的净额用于了偿公司有息负债31亿元,用于投资南通港吕四港区LNG分销转运站(一、二、三期)项目9亿元。

2018年4月10日,广汇能源公布配股发行结果看护布告称本次配股发行成功。根据本次配股的发行看护布告,本次广汇能源股东按照每股人夷易近币2.55元的价格,以每10股配售3股的比例介入配售。截至认购缴款停止日,广汇能源股东有效认购数量合计为15.16亿股,认购金额为38.65元。

截至境内投资者缴款停止日(2018年3月26日),广汇能源控股股东广汇集团及其同等行感人广汇集团(宏广定向资产治理计划)、华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇31号聚拢资产治理计划实行了其全额认购的允诺,合计全额认购其可配股数6.88亿股。

2018年4月17日,广汇能源宣布获配股票上市看护布告书,称本次配股新增股份上市流畅日为2018年4月20日。本次召募资金总额38.65亿元,召募资金净额38.29亿元。大年夜华管帐师事务所(特殊通俗合股)对本次配股的资金到位环境进行了审验。

按照每股2.55元的价格谋略,中国经济网发明,广汇集团及其同等行感人合计出资金额为17.54亿元。

着实,广汇能源的本次配股“一波三折”。中国证监会发审会2017年12月11日宣布的看护布告显示,鉴于广汇能源株式会社尚有相关事变必要进一步核查,抉择取消第十七届发审委第68次发审委会议对该公司配股陈诉文件的审核。一周后,即2017年12月18日,广汇能源配股规划在证监会发审委2017年第73次会议上被审核经由过程。

广汇能源买下广汇集团下属公司60%股权 上市公司现金流向大年夜股东18.26亿

广汇能源看护布告称本次配股发行成功越日,也即2018年4月11日,广汇能源宣布《关于收购参股公司60%股权暨关联买卖营业的看护布告》,拟与控股股东拟以现金出资18.26亿元向广汇集团收购其持有的伊吾能源开拓60%的股权。

广汇能源看护布告称,本次收购完成后,公司及全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司(以下简称“瓜州物流”)分手持有伊吾能源开拓60%、40%股权,公司将持有伊吾能源开拓公司100%的股权,合并报表范围将发生变更。

广汇能源表示,本次股权让渡的买卖营业实质为矿权让渡,伊吾能源开拓公司拥有的无形资产主要包括新疆伊吾县淖毛湖煤田东部勘查区探矿权1宗,探矿许可证编号:T65120141101050561;勘查面积:193.25平方公里。广汇集团为公司控股股东,系公司关联方,本次买卖营业构成关联买卖营业。

本次买卖营业的定价是依据《新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司其持有的伊吾广汇能源开拓有限公司部分股权评估项目资产评估申报》(卓信大年夜华评报字(2018)第 3002 号)所评估代价确定。

2018年5月3日,广汇能源召开2017年年度股东大年夜会,《广汇能源株式会社关于收购参股公司 60%股权暨关联买卖营业的议案》审议经由过程。

着实,按照出资18.26亿元收购60%的股机谋略,伊吾能源开拓总体出让价格为30.44亿元。然而,六年前,伊吾能源开拓的总体买卖营业价格达133.33亿元。

广汇能源于2012年9月26日晚间看护布告称,全资子公司瓜州物流拟让渡所持有伊吾能源开拓9%的股权,受让方为新疆中能颐和股权投资有限合股企业,股权让渡价格为12亿元。

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